中国农机下一个10年的新机会,在这里!

作者:农机通 牛家通 本站发布时间:2021年02月23日 盛618登入

  农业是永远的朝阳产业,当然也会体现出周期性、阶段性、跳跃性特征,但整体上是“波浪式前行,螺旋式上升”,作为农业子行业的农机产业也有相同的特征。

  历史上突发意外、偶然事件或小人物能改变历史的进程,2020年落下了新冠疫情这只黑天鹅,为了确保14亿人的粮食安全,国家农业、种植业政策做出了一系列的调整,与此同时,农机的发展节奏也跟着改变,农机行业提前结束了盘整期,掉头向上,从而开启了下一个10年新周期。新10年是后补贴时代,那么在接下来的10年时间里,农机行业会有哪些新机会呢?

  一、大田农机需求升级、产品换代

  大水才有大鱼,在全球看,农机行业的大商机、大机遇在大田作物农机,具体点是拖拉机、联合收获机、播种机、插秧机、液压翻转犁、粮食烘干机等大类农机。

  全球农机行业前10强的约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田、克拉斯、洋马、马恒达等跨国公司和一拖集团、雷沃重工、沃得农装、常州东风、常州常发等国产头部企业也无一例外以大田作物农机为主业,这就是主航道战略。

  下一个10年,国内农机最大的机会仍是在大田农机,具体上看就是玉米、水稻、小麦、油菜、棉花、甘蔗等大规模种植的粮食作物和主要经济类作物所需求的农机,具体有以下的机会点:

  一是全程机械化的机会。2015年之前,农机购置补贴政策强作用力下中国基本上解决了大田作物耕、种、收三个关键环节的机械化。2015年国家提出要实现主要粮食作物全程机械化,经济类作物全面机械化的目标,目前仍在这个阶段,当前仍在补短板,过程中机会点在种子处理、育秧育苗、植保、田间管理、产后储运、产后加工等环节的机械化,不同作物都有机会,比如玉米由常规种植转向免耕播种就是一个巨大的商业机会,

  二是需求升级的机会。2015年之前农机供不应求,2015年前后需求分级,2020年之后需求升级。

  国内南北方农机需求升级的趋势都很明显。以中原地区大型拖拉机为例,一方面是老用户在购买新机器的时候,会优先选择约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田等国际品牌,其次是一拖东方红、雷沃重工等国内头部品牌,老机手很少会选择国产二线品牌,杂牌子更不用说了,用户有强烈的品牌意识,这就是明显的需求升级;另一方面是机手会购买马力更大、效率更高、驾乘舒适性更好的拖拉机,中原地区需求最最大的是150、160、180四驱拖拉机,而10年前主销的是70、80、90马力的两驱拖拉机,现在的用户和机手,优先选择的是有驾驶室,且安装空调的产品。

  三是结构化的需求。大田农机经过17年的高速发展,整体看保有量很大,如拖拉机近3000万台、联合收获机300万台,所以需求以更新换代和升级为主,但从细分市场看仍存在大量未被充分满足以及完全没有开发的需求,比如丘陵山区专用拖拉机、果园拖拉机、CVT拖拉机、油菜联合收获机、油菜移栽机等,需求永远不会被满足,用户的要求只会越来越高。

  四是存量资源整合的机会。分散引发内耗,整合产生效益,农机几个大的细分行业存在大量的社会存量资源,但是每个行业都很离散,拖拉机行业有210家大中型拖拉机生产企业,平均每家只有300台的年产销量,形不成规模效益,但这些品牌仍会采取低价倾销,整个行业都已经被拉入价格战的深渊,目前存在着在大企业大集团站出来行业整合的机遇,行业适度集中之后就有合理的利润空间。

  在已经到来的机遇期,国内农机行业所有的生意都值得重做一遍,尤其是大水大鱼的大田农机。

  二、智能化、无人驾驶农机

  2020年是智能化、无人驾驶农机的元年,接下来的10年将是智能农机、无人驾驶农机快速普及期,农村市场特殊性决定了无人驾驶农机普及速度极有可能会超越无人驾驶汽车。

  从特劳特定位理论看,智能化农机、无人驾驶农机有别于传统农机,是全新的农机品类。如植保无人飞机是植保类机械,但植保无人飞机并不属于地面喷药机,它是完全不同的一个农机品类,植保无人飞机创造了一个规模超过百亿的巨大的全新的市场。

  智能化、无人农机绝不是传统农机的延伸或补充,而是会创造出全新的品类和一个个规模巨大的新市场。

  下一个10年,笔者看好植保无人飞机、无人驾驶拖拉机、无人驾驶插秧机、无人驾驶联合收获机等,其中植保无人飞机将成为“空中拖拉机”,同时植保无人飞机将取代播种机、插秧机、移栽机、疏花疏果机、采摘机、投饵机等大量的地面机械。

  在下一年10年,无人农场将取代有人农场,2021年上海要建立20万亩的无人农机,占上海可耕地面积的十分之一,无人农机也将取代人工劳作和管理,农业无人化是一个趋势,农人驾驶农机也将成为时代主角。

  三、后市场超越新机市场

  酒是陈的香,时间越久越值钱,农机后市场和陈年老酒有共同的特征。

  农机的后市场也是时间的朋友!首先后市场存在的前提是有前市场,也就是新机销售,后市场随着时间推移越来越有价值,因为后市场的载体是大量的存量机器,有了存量的机器,才会派生出二手机交易、老旧农机的更新、在役农机的维修、保养、大修、再制造,以及派生的金融、保险、保理等衍生商机。

  在不同的阶段,前后市场的商业价值是不同的,在增量市场,新机销售是主要的利润来源,而在存量阶段,新机需求萎缩,后市场业务需求增加,二手机交易、大修、油品销售等成为主要的利润增长点,从而农机产业链的重心转向后市场。

  欧洲、美国和日本目前前后市场的利润贡献是3:7或4:6,也就是后市场商业价值更高,在接下来的10年,国内农机后市场是商业价值的积累期,预计在2030年前后,后市场的利润将超过新机销售,届时后市场会成长起几家重量级的大企业,甚至有可能出现几家上市公司,国内农机后市场时代将真正到来。

  四、电动化新能源农机

  特斯拉的电动汽车是有别于燃油汽车的全新的汽车品类,因为这种汽车创造了全新的用户,增大了汽车行业的市场空间。新能源农机也将是全新的农机品类,也会创造全新的用户和全新的需求。

  电动植保无人飞机改变了许多人对农业的认识,吸引了众多的资本进入农业,而且吸引了成千上万的有知识、有文化、有眼界的年轻人成为新农人,植保无人飞机提高了植保作业效率,同时创造了全新的需求。

  目前看农机新能源主有电池、氢能源、甲烷、液化气、太阳能等,从可行性和经济性考虑,笔者看好电动农机,在下一个10年也将是电动智能化、电动无人农机的发展高峰期。

  随着国家环保部门对内燃发动机排放标准更严格地要求,清洁能源、经济动力会大量的应用农机产品上,以柴油为动力的内燃农机将加速退出历史舞台。

  五、丘陵山区市场

  国内70%的可耕地位于丘陵山区,丘陵山区并不是小市场更不是非主流市场,只是国家要优先解决平原地区的农机化,所以前期无暇顾及丘陵山区,随着平原地区农机化率的提高,以及市场内生力量壮大,下一步国家农机补贴政策的重点将转移到丘陵山区。

  丘陵山区是蓝海市场,但丘陵山区并非平原的补充或延伸,而是完全不同的需求,已经有无数的教训表明,把平原地区的农机直接拿到丘陵山区,或是平原地区农机缩小版拿到丘陵山区,都会有水土不服的问题,近几年不断有企业进入丘陵山区,同时不断的退出,甚至一些有实力的大企业也在丘陵山区吃了败仗,究其原因是企业并不真正地了解丘陵山区的需求,不尊重丘陵山区用户,把他们看成低一等的用户,用粗掉滥造的东西来糊弄人。

  丘陵山区是巨大的蓝海市场,但需求具有个性化、差异化、小批量、区域化等特性,农机企业要深入研究,要针对性地开发全新的产品。

  六、下沉市场

  拼多多抓住了五环外的生意在不到三年时间里走过了淘宝、京东10年的路程,这就是下沉市场的威力。

  农机的万千生意正在下沉,农机厂商也要跟着下沉,在2020年新冠疫情之后,国内农机渠道下沉的速度明显加快,上一轮“渠道下沉,网络密植”的目标是县级市场,主要目的是拆分和改造省级、地区级的大经销商,而这一次的“渠道下沉,网络密植”是目标是乡镇市场,是真正意义上的深度营销。

  国内农机行业新一轮渠道革命已经开始,在完成了县级渠道改造之后,县城目前成了竞争最激烈的市场,县级经销商普遍缺乏服务能力成为依附在厂家身上的新的食利阶层,要打破僵局,就要找到新的渠道承接者,乡镇级的经销商绝大部分是修理铺出身,最接近用户,并且普遍体量小,听话不容易翻墙,所以生产企业选择有实力的乡镇经销商有其合理性和必然性。

  谁离用户越近,谁就离竞争越远,用户在下沉市场里,当然农机行业未来最大的机会也在下沉市场里,占领了下沉市场就会在终端形成强有力的拦截,也就是完成了渠道的垄断,只有垄断才会产生超额利润。

  七、果蔬茶、中药材市场

  大田作物农机化问题解决了之后,下一步就是经济类作物、特色农业、果蔬茶、花卉苗木、中药材、牧草等全面机械化了。

  目前果蔬茶、花卉苗木、中药材仍具有蓝海属性,这些作物机械化水平很低,但是商业价值巨大。

  一是种植面积大,商业价值高。种植面积大小是个相对数值,如果与小麦、玉米、水稻等大宗农作物相比,果蔬茶、中药材面积并不占优势,且规模化程度低,但是这些作物加起来就会出现典型的长尾效应,蔬菜、果树、花卉、中药材、茶叶种植面积加起来超过7.5亿亩,是万亿级的农资市场。

  二是经济价值高,购买能力强。大田农机需求量大,但是拖拉机、联合收获机等长期低价竞争,没有规模和成本优势的企业无法生存,这是因为大田作物收益低,反映到衍生行业也有低收益的特征,但是果蔬茶、中药材收益则完全不同,据国家统计局数据,2018年15亿亩粮食作物总产值约1.3万亿元人民币,而3.5亿亩的蔬菜产值为1.4亿元人民币,民间有“一亩菜十亩粮,一亩果百亩粮”的说法,高收益的作物对农机有强烈的需求有能消费得起高价值的农机。

  三是机械化水平低,市场空间大。由于机械化刚刚起步,所以果蔬茶、花卉苗木、中药材等作物的机械化率并没有完整的数据,但是市场空间巨大且商业价值非常高,再加上用工成本高且无工可用,目前亟待用机器换人,比如天津宝坻辣椒亩均人工成本4000元,四川三台地区麦冬亩均用工成本5500元,如果全程化用机器,人工成本节省3000元,农户的收益增加会超过3000元。

  蔬菜、果树、花卉、中药材、茶叶等每一类作物都具备蓝海属性,且机械化水平普遍偏低,每个领域都千亿级的市场,都值得去发掘和满足。

  八、农机配件及核心部件国产替代

  所有人都看得到的机会不是机会,大多数人看不见或选择性忽视的机会才是机会。目前国内农机整机制造就是前者,而零部件是后者,所以国内零部件是个好生意,近几年农机核心零部件生产企业并没有增加多少,且与整机企业相比,农机零部件企业实力整体弱小,目前农机行业整机制造企业严重过剩,恶性竞争此起彼伏,但是优秀的零部件制造企业却是稀缺资源,目前国内农机行业的瓶颈是零部件而非整机制造。

  笔者认为目前的农机行业,零部件产业才是真正的机会且最有价值,选择了零部件就选择了一条康庄大道,选择整机制造就是选择了恶性竞争。

  笔者认为在当下及今后的国内市场,农机零部件企业有以下的诸多机遇和机会:一是整机产能大于零部件供给,零部件供不应求的机会;二是高端核心零部件进口替代的机会,目前动力换挡拖拉机变速箱、打捆机打结器、免耕播种机排种器、高速插秧机发动机等核心部件或总成仍依赖进口;三是后市场的机会,零部件的后市场存在的基础是有大量的社会存量,比如国内拖拉机存量2900万台,联合收获机300多万台,插秧机85万台,存量越大,对维修更换的零配件的需求就越大,并且随着保有量的继续增加,后市场的需求逐渐会超过新机装配的需求。

  九、新一轮资本浪潮

  具有全球影响力的大品牌无一例外都是上市公司,如约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、久保田、洋马、井关等,实业和资本两条腿走路是企业做大做强的必由之路。

  国内农机行业第一次资本浪潮是一拖回归A股、吉峰农机、新疆牧神上市,以星光农机上市结束;最近农机行业的资本活动又进入频繁期,笔者认为这个特点和趋势一定要重视,上一次农机企业上市更多的是政策、运气成分,但第二次就不一样了,这一次是实力和新趋势。

  2020年底已经获得准确信息的是江苏沃得、重庆威马正式提交了上市申请书,征和工业(原征和链条)已明确要公开发行股票,新疆钵施然上市申请撤回,预计前三个都能成功,这是因为前三名都是真正有实力的农机制造企业,他们符合国内经济脱虚向实的大背景大趋势,而后一个之所以被拒绝,主要原因是实力单薄。

  这些是传统的农机企业,此外预计有十几家高科技型的农机企业正在紧急谋划上市,如大疆创新、极飞科技、上海联适、丰疆智能、黑龙江惠达、南京拓攻、苏州极目等,这些企业代表着农业高科技,代表着新的生产力,上市的可能性极大。

  总之农机行业第二次资本浪潮已经到来,这一次的特点是“实力制造业+农业高科技”,但笔者认为还缺农业服务概念,但是目前农业服务仍没有成长起商业模式明确,具备规模和实力的标的。

  十、中国造农机向全球产业输出

  国际化有几个阶段,相应也有几种形式:第一阶段是产品出口,多数是单纯的贸易,一锤子买卖;第二阶段在国外建立销售渠道和服务网络,这是贸易常态化地一种表现;第三阶段是到国外建立工厂,可能是合资、联营、独资等形式;第四阶段是产业输出,通常由大企业大集团牵头到全球市场布局,在目标市场国家建立生产基地并带动一批配套企业一起走出去,之后在当地建立配套体系,实现真正意义的本地化生产。

  目前看中国农机已经度过了前两个阶段,第三个阶段正在进行中,比如一拖、雷沃、大疆等已经在非洲、东欧、东南亚等地区和国家建立了组装厂,但随着国内农机竞争白热化,国内农机走出去的意愿会更加强烈,中国造农机以产业输出的形式走出去成为必然。

  中国是全球为数不多的农机产业体系齐全的国家之一,再加上有山东、河南、浙江、江苏、河北等实力很强的产业集群,在全球范围内,中国造农机都有非常有竞争力成本优势,传统农机依托于国内的产业体系可以快速地走出去,另一方面中国智能化农机走面全球前面,更有产业输出的优势,比如植保无人飞机、农机自动导航等。

  下一个10年,中国造农机不但要出口更多产品,而且会输出技术、商业模式、管理以及完整的产业体系,这是中国由农机大国走出农机强国的必然。

分享到:
新闻来源地址: https://s618dr.psb886.com
  • 暂无评论
加载更多
网站地图 申博手机下载版 申博代理 申博游戏手机下载 申博太阳城登入
太阳网上娱乐登入 www.38333.com 申博开户登入 老虎机微信支付充值
申博电子游戏 申博娱乐手机登入 申博真人游戏 申博百家乐
申博现金网 百家乐真人游戏 真人百家乐 申博娱乐手机版
申博娱乐 申博代理开户 申博138 星级百家乐